Возвращение Моцарта из Парижа в Зальцбург открывает следующий период его творчества (1778 - 1781), который завершился окончательным разрывом с зальцбургским архиепископом и переселением в Вену.
В эти годы Зальцбург часто посещали различные странствующие театральные труппы, ставившие комедии, фарсы, драмы, трагедии, балеты и оперы. В их представлениях было причудливое смешение комического и фантастического. Драматический диалог перемежался с пением и балетными сценами. Во главе одного из таких театров стоял Эммануэль Шиканедер - администратор, антрепренер, актер, исполнявший как комические, так и трагические роли (включая шекспировского Гамлета). Шиканедер, подружившийся с Моцартом, взял антрепризу в зальцбургском театре. Благодаря ему Моцарт в большей степени, чем прежде, приобщился к австрийскому народному театру, традиции которого стали органической составной частью его оперной драматургии.
Среди произведений для театра, созданных Моцартом к концу 70 - х годов, - немецкая опера «Заида», а также музыка к драме Геблера «Тамос, король Египта». И хотя композитору не удалось их закончить и поставить, «Заида» явилась существенным этапом в оперном творчестве композитора, а в «Тамосе» явно ощущаются истоки музыкальной драматургии «Волшебной флейты» (их роднит «египетская» экзотика и общая гуманистическая идея победы света и добра над мраком и злом).
Но особо значительным произведением, непосредственно подводящим к творческим вершинам, является опера «Идоменей», заказанная к мюнхенскому карнавалу и поставленная в Мюнхене в январе 1781 года. Написанная на античный сюжет (либретто Джамбаттасты Вареско), связанный с историей Троянской войны, она заключает в себе жанровые признаки оперы со всеми ее условностями. Но по существу, по принципам музыкальной драматургии было бы неверно сводить ее к этому направлению.
В «Идоменее» сказалось знакомство с оперной драматургией Глюка, что выражается в большой драматургической роли хоров и хоровых сцен, в драматизации речитативов и арий, в насыщении всей оперы пафосом высокой трагедии. Приемы тематического и симфонического развития, как и большая роль оркестра в опере «Идоменей», преемственно связаны с принципами мангеймской симфонической школы.
В «Идоменее» Моцарт создает рельефные и выпуклые характеристики драматических ситуаций и чувствований героев, вносит много нового и смелого в область гармонии, оркестровки, формы. Верную оценку «Идоменею» дал А. Н. Серов: «...При всех... «кандалах» обычая, Моцарт умел создать музыку в своем роде превосходную, умел сочетать красоты итальянской оперной школы (своего времени) с патетическою правдивостью стиля Глюка, обогатив такое слияние неисчерпаемою изобретательностью в гармонизации и в приемах сложного, кристаллического оркестра, до появления этой оперы - неслыханного». «Идоменей» - это последняя ступень к созданию опер, являющихся творческой вершиной Моцарта.